盒子网#伦哥午评#黑天鹅！ 煤炭大跌后还能不能买？
节后开门，应该还算红。
大盘高开回落，高开是因为昨天港股涨的猛，虽然再往前两天港股是跌的，但近端效应让资金对A股的期待值比较高。
回落是因为高开留下缺口，震荡环境中的缺口基本都是隐患，马上回补是对的，早补早放心。
个股层面很活跃，涨跌倍数达到2.7倍，值得注意的是个股平均涨幅居然是0.00%，这说明涨的股票都涨的不多，跌的股票大多跌的很惨。
说白了，大部分股票小口吃肉，小部分股票大口吃翔。
吃肉的主要集中在农业、消费和保险，有超跌反弹因素，也有资金埋伏这些行业年底的业绩回暖预期。
消费和保险不用多说，本身就是稳如狗的白马行业，今年上半年的基本面确实差，造成了它们持续走弱，这对持仓的人是重大打击，甚至会砸崩他们的信仰，但对准备上车的人是好事儿。
这些行业四季度业绩逐渐回暖的概率确实比较大，存在中长线配置空间，但是短线依然以震荡为主，没有参与价值。
平安做为保险龙头同样存在可长不可短的问题，而且就保险行业而言，贝塔机会肯定是平安，如果追求阿尔法更多要看新华。
农业主要包含粮食和猪肉，粮食的逻辑我讲过很多次，今年国内的自然灾害主要集中在产粮区，未来半年到一年的粮食供给压力很大，头部公司受益。
重点是隆平高科和荃银高科，前者是行业龙头，后者是游资最爱。
猪肉还是超跌反弹，牧原过去7个交易日涨了20%+，问题是现在还看不到生猪行业的周期拐点，看看就行，别追。
今天煤炭板块大跌的原因是内蒙古发了一个通知，宣布之前核定的72座潜力矿井在保证安全的前提下可以全线开挖。
作为国内的产煤大省之一，内蒙古这个动作很明显是全力保供，对煤炭价格肯定有影响。
但我还是要说，所谓保供只能保动力煤，国内并没有新批的焦煤矿，因此焦煤的供需矛盾无法缓解，未来煤炭板块大概率还是要走结构化行情，动力煤冲高回落，焦煤继续走强。
光伏今天跌的比较多，一方面是权重走强带来的虹吸效应，另一方面是过节期间港股的光伏板块大跌，再加上最近资金对光伏的分歧确实比较大。
主要原因是光伏三季度的装机量并没有像预想的那样爆发，反而延续了上半年的缓慢推进趋势，更让市场对光伏的前景产生了担忧情绪。
实际上，光伏装机量不及预期主要还是成本端的问题，硅料一天一个价，各种辅材也在涨价，下游的组件和工程相关企业肯定会延后装机。
但延后不等于不装，行业未来的成长空间依然还在，确定性也极强，这种情况下其实并不担心相关股票回落，跌的越猛，四季度起来的也越猛。
只要行业没问题，短期波动根本不慌，相关股票杀到位（比如出现右侧抄底信号或者回踩中期均线企稳）都是比较好的买点。
