盒子网海利得–光伏颠覆性产品，反射膜唯一龙头，从0到1的沙漠之光！
技术革命,一直是投资市场上经久不衰的热点
一个成长性极强的赛道,里面会诞生很多很多的机会,而弹性最大的环节,就是技术从0到1的突破
不仅仅打开了想象空间,同时未来业绩也会呈现几何倍数的增长举几个例子:
( 1 )隆基股份，上市的时候只有50亿,现在5000亿,涨幅100倍,因为他完成了行业从多晶硅到单晶硅的突破,仅凭这一点,就让他成为了光伏行业的巨头,单晶硅之王
( 2 )新能源的分支盐湖提锂,锂元素提取技术的突破,受到市场极大的追捧。西藏矿业从14块涨到86块,涨幅6倍,仅用5个月时间
( 3 )光伏设备的技术革新, HJT。为什么市场不炒作TOPCON ,而是炒作HJT ,因为他代表设备的未来,仅仅是叠加钙钛矿带来的效率增益,就是TOPCON无法替代的。即使短期看不到业绩,市场依旧疯狂买入,辰股份, 30块涨到200块,涨幅7倍,用时5个月
(4)高测股份,只是光伏切片这一个小小环节的技术革新,已经翻倍;宇晶股份,拉晶切片突破,半个月涨了2倍
等等等等,这类的例子数不胜数,总结为:从0到1的技术革命
关于赛道的技术革命,我们可以用一句话来形容:牵-发而动全身
每一个看似不起眼的环节,对整个产业链的影响都是巨大的,而里面会有很多的小公司因为某个细节的突破而受益,成长为行业巨头
(有谁能想到, 10年前,市值只有50亿小公司,做出来的单晶硅,颠覆了整个行业,现在成长为5000亿的行业巨头? )
所以,从0到1的技术革命，- 定会诞生很多很多5倍、10倍甚 至百倍的超级牛股,就看谁能慧眼识珠,寻找到下一个这样的机会
在这里也做个预判:明年会是光伏的超级大年
对比今年的锂电,有过之而呒不及!
无论是行业增速,还是整体估值,目前风光对比锂,都有明显的优势,之所以今年光伏没有锂电池那么疯,是因为受到硅料价格的压制,而目前硅料已经到了天花板,随着明年硅料价格的下跌,光伏行业会迎来集体爆发
综合以上两点,我们要找的具备走妖潜质的方向就是:光伏领域的技术革新小票,市值小，空间大，潜力无限
众所周知,光伏是利用光电效应,将光转换成电的系统
因此光伏的发展进程都始终牢牢把握着两个主要路径:
路径一:提高光电转换效率。从多晶硅到单晶硅,从PERC到HT ,都是这条路线的产物。
路径二:提高光伏组件的进光量。在转换效率难以取得巨大突破的情况下,提高进光量就是很好的选择,在这条路径又诞生了光伏玻璃,双玻组件,跟踪支架等产品。
可以说,目前光伏的所有技术路线,都是围绕这两个方向展开的。
第一条路径已经反复炒作过多次,单晶硅诞生了5000亿巨头隆基, HJT未来同样会出现行业巨头;第二条路径,基本上地已经饱和,跟踪支架的中信博已经涨到了100倍PE
如果说,目前出现了-个全新的技术,能极大的提高组件的进光量(路径二) , 对比跟踪支架,成本更低,效率更高,而能做的唯一一家公司目前PE只有个位数 ,市场是否会为之疯狂?
这就是今天文章的主角:
光伏反射膜唯一标的
海利得
11月17号,海利得盘后出了一个调研纪要,引起了我极大的兴趣。因为其中透露的- -些数据指标，揭示着-款史诗级的光伏新产品呼之即出，甚至有可能改变光伏的历史进程
6月份,实海利得的光伏反射膜开始有了初步信息,但是海利得出于商业保密的因素,对反射膜的消息透露一直很模糊,包括具体技术以及客户名称都没有详细的介绍, -直到17号的这个线下调研,才初步有了一些具体的技术指标。
我是光伏行业的深度研究者,看完调研纪要后, -直在打电话跟公司和研究员沟通,也问了几个行业的老大哥,确认了技术的可行性,以及对行业颠覆的确定性,并为之兴奋
接下来进入科普时间,为什么说海利得的光伏反射膜,有可能成为-款史诗级的新产品反射膜,顾名思义,就是可以反射光的膜。
长这样子:
原理其实很好理解,就是太阳光照射到这层膜上,然后通过反射膜反射进入组件背板,增加进光量。
关于反光膜的可行性, 17年10月-18年9月,曾经在泰州做过反光膜的相关实验
如下图所示,白色柱状图为使用反光膜的发电量,可以明显看到,加了反光膜的组件,发电量超过普通多晶硅和双面PERC组件的发电量
实验结果显示，双面组件在水泥地上相对多晶组件多发电10.5%(组件最低点离地1m) ,在反光膜上相对常规组件多发电22.1%(组件最低点离地2m)
这个实验持续了一年,排除了偶发因素,具有较强的说服力
当然反射膜也有其固有的缺陷，就是需要较大的安放间隔，因此更加利于在荒漠中使用。这也是以前反射膜没有大规模普及的一个很大的原因
