盒子网今天市场宽幅震荡，盘中赛道一度大跌，收盘有所收敛，两市成交再破万亿，但较前一日缩量800亿。
从板块来看，资金流出居前的是电力设备、汽车零部件、工业金属，流入板块则是钢铁、传媒、自动化设备。
对比我们之前说的三大主线，通胀、赛道、稳增长，今天赛道明显是迎来了调整，之前大涨的储能、锂电、光伏个股都出现了不同程度的下跌，中午光伏出现异动，主要原因是美国新的UFLPA法案将在今天实施，取代原来的WRO，禁止禁运新疆制造的产品。其中明确提到禁止购买或者作为原料使用东方希望、大全能源、协鑫新能源、合盛硅业及其子公司生产的产品。
法案落地之后，算是利空正式落地，原来不清楚到底哪一家会被限制进入制裁名单，现在确认之后对其他另外一些光伏企业算是利好。
目前隆基东南亚有组件10GW产能，晶澳东南亚产能4GW，晶科7GW，天合6GW，东方日升3GW，这些企业均在中午前大幅拉升，但午后又开始回落。
这个利好如果是在上涨初期，必定会带来较好的涨幅，但在光伏整体涨幅超50%之后，利好的作用就不再那么明显了，而前期带领板块上涨的龙头个股今天均出现了不同程度的下跌，比如石英、东磁。
这就要引起警惕了，龙头大幅下跌可能会是整个板块衰退的前兆，所以近期高位的个股一定要回避，千万别跌了百分之十几就立马买入，回调都是有时间的。
但这个位置仍旧看好下半年确定性最好的光伏，尤其是中下游环节，特别是组件，上游如果能在这一波大宗走弱之后价格跟随边际下滑，那么中下游盈利就有望迎来复苏，整个产业链环节就要重新分配，这里弹性最大的是组件，因为有一定的期货属性，所以业绩也会有一定的延后。
再来看看通胀的代表煤炭和石油，煤炭今天止住了持续大跌，石油业有所回暖，资金并没有明显的介入，但通胀线我认为还没有走完，尤其是煤炭，机构配置的神化，陕煤有可能还会有趋势，继续观察止跌企稳的机会。
通胀和赛道都毫无建树，稳增长应该就是今天的主力了吧？很明显地产家电均有不错的涨幅，地产上游的建材最近涨势也会不错，主要原因是5月房地产销售数据有了明显改善，数据边际变好。而稳增长的另两个分支基建和消费今天表现就差一些，看来板块内部也有一定的分化。
今天还有个新题材-机器人。主要的催化剂是特斯拉发布了人形机器人，感兴趣可以关注一下这个新闻，里边的重点是，这个机器人通过视觉传感器作为感知入口，同时内置FSD芯片，也就是说机器人的重要零部件摄像头、芯片是重点，这方面我们的电动汽车零部件供应商也应该有所积累。
而今天涨幅比较好的是机械臂，即工厂中提升智能化的机械臂企业，这是未来工厂智能化升级的一个重要标志，但是我观察了一圈，大部分涨幅大的企业业绩都不太好，所以多是题材炒作，但是特斯拉的人形机器人可以关注起来，毕竟这个家伙以后说不定真能走进大家的生活。
整体来看指数这里还是有回调需求，赛道走弱之后，并没有哪个板块承接赛道出来的资金，如果大伙一致性卖的时候，回调就会明显一些，这里回调不是坏事，留有现金头寸等待时机吧。
