盒子网一个老股民的复盘分享：情绪冰点融化后，A股热情被重新点燃，资金却聚焦在光刻机、储能、稀土、军工、5G+通信等5大高景气板块，这里面黑马庄股到处飞，把概念列表统统分享出来，觉得内容干货，请收藏点赞！
1、光刻机
今天光刻机概念大涨8.71%，再度上榜一，南大光电、蓝英装备、容大感光、新莱应材齐刷刷的全是20厘米，江化微、晶瑞股份，飞凯材料等17只个股涨超10%，其中，南大光电6个交易日涨超70%。
到底是什么让这条线越来越热？
其实，光刻机上涨有一段时间了，自5月27日光刻机概念板块启动行情至今已上涨34.5%，目前趋势仍向上明确，且较为强势，资金介入深。
光刻机在芯片产业链中的重要性：
光刻胶作为半导体光刻工艺的核心材料，光刻机作为生产芯片最强大的设备，是生产“芯片”产业链中重要的一环。
芯片缺货、涨价等因素带来行业景气度持续高涨，7月8日公布的数据：
5月全球半导体销售额数据达436亿美元，环比增长4.1%，同比增长26.2%，创下单月历史新高。这说明了半导体处于高景气阶段。
国家大基金“出手”光刻胶龙头：
7月27日南大光电公告，为了加快光刻胶事业发展，拟通过增资扩股方式引入战略投资者大基金二期，获大基金二期增资1.83亿元。我们可以解读为：大基金增资光刻胶龙头企业是看好由“缺芯”带来的光刻胶行业前景。
2、储能
不知不觉，储能概念中也走出了一批大牛股，星云股份，固德威、派能科技、上能电气、永福股份、鹏辉能源等走势真是太好了。
逻辑上，宁德时代今天发布钠离子电池（储能），公司钠离子电池技术已经成熟，将主要应用于储能或低速新能源汽车领域，这只是其中一个因素。其实更深层次的逻辑是，此前国家能源局表示，加快推动新型储能发展，到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。
3、稀土
稀土又涨价了！南方稀土将重稀土氧化镝、氧化铽、氧化钬、氧化钆等多个品种本月连续上调4次。7月以来，国内稀土价格指数单月大涨20%，创下近三个月新高。
涨价的背后逻辑：新能源上游材料需求增强，下游电动车赛道长坡厚雪，同时风电、变频空调等领域亦多点开花，将充分打开稀土需求空间，未来三年供不应求，行业景气度有望持续提升。其次，受缅甸疫情等因素影响，叠加当前产业链库存极低，三四季度稀土涨价确定性强。但是个股都飞上天了，北方稀土、五矿稀土七月份以来已涨超一倍，还是不要追高了。
4、军工（航空）
半年报显示部分军工企业业绩超预期，板块会在业绩的持续兑现下得到市场认可，整体处于高景气，其中，中航重机、中航沈飞、航发动力，洪都航空等一批军工股还在爬坡的途中。
日前，航空工业集团表示“超额”完成上半年目标：首次实现“时间过半、收入过半”，军品业务发挥“主引擎”作用；首次实现“时间过半、交付过半”，均衡生产再创历史最好水平，在开局之年实现“十四五”均衡生产达到“2323”上半年目标；效益指标不仅远超序时进度，而且增速大幅领先收入增速，盈利能力和创造利润的均衡水平进一步提升。
5、5G+通信设备（光通信）
近期5G+通信设备也受到了资金关注，中兴通讯、亨通光电、天孚通信、新易盛、剑桥科技等多只概念股走强。
当前我国正处于5G规模应用发展的关键阶段，工业互联网已成刚需，“5G+工业互联网”项目已建成1600个，另一个就是超跌属性。
