盒子网【“物流”行业拐点将现】
在顶层要求“统一大市场”背景下，物流已成为重中之重，迎来各种政策的催化剂，股市也热炒起“大一统市场概念股”，物流板块接连逆势大涨。
近期国内部分地区的疫情也再次凸显了物流等基础设施还不够完善，建设全国统一的现代化物流体系在当前背景下更加紧迫。
据相关数据显示，全国3月整车货运流量指数日均值同比增长2.6%，较1-2月6.2%的增速大幅回落，显示疫情对货运量的影响较为明显。此外，据国家邮政局监测数据显示，清明节放假期间，全国邮政快递业共揽收包裹6.6亿件，比2021年同期下降13.3%，比2020年同期增长24.1%；共投递包裹6.9亿件，比2021年同期下降12.8%，比2020年同期增长27.1%。3月以来疫情形势严峻，管控措施严厉，短期使得快递业务量承压，出现同比下滑。不过近来，政策层面高度重视物流保供，多方积极表态与推进物流恢复，多家机构认为，行业复苏拐点或将来临。
4月9日上海市商务委员会表示，应“做到节点网点应开尽开、做到保供人员能出尽出”。此外，上海市邮政快递业疫情防控领导小组、上海市商务委员会等主管部门积极制定电商前置仓、配送中心、快递从业人员开放细则。
经历了本轮疫情的严峻考验后，全国多地防控政策逐步精细化、合理化，愈发重视物流稳定的重要性，电商平台将恢复运营，物流节点和从业人员将陆续开放和返工，货车通行问题也将迎来缓解，整体判断快递物流迎来复苏拐点；而政策的完善以及物流行业安全服务保障能力也得到切实强化，即使未来疫情反复，也不改发展韧性。
从产业链维度来看，中游主要包括运输型、仓储型、综合物流和平台型企业，上游则包括像机器人、冷藏车、冷机等设备制造商，还有工业软件等数字物流概念。
从政策受益角度来看，其中“冷链物流”最受关注。自2010-2021年底，相关部门连续发布一系列促进冷链物流行业发展的政策法规，主要聚焦在冷链物流设施布局、冷链物流体系建设、促进农产品流通等方面，政策目标是致力于补齐产、销两端冷链物流设施短板，形成一批具有较强国际竞争力的冷链物流龙头企业。
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（彭涛 申万宏源证券资深投资顾问 执业证书编号：S0900611090010，以上为个人观点，仅供投资者参考，不 作为买卖依据，据此操作风险自担 ）
