盒子网1.注意，这家A股公司海外最大金矿可能要黄了，当地政府拒绝续约！提醒股民朋友注意：4月26日晚，紫金矿业公告，公司黄金主要来源之一的波格拉金矿，采矿权续约遭遇当地政府拒绝。
2.波格拉金矿位于巴新西部恩加省的波格拉山谷地区，2015年之前，世界黄金巨头巴理克间接持有波格拉金矿95%权益。
3.2015年，紫金矿业从巴理克手中以2.98亿美元的价格拿到了波格拉金矿47.5%的权益。
4.具体为，紫金矿业和巴理克黄金在巴新的合资公司巴理克(新几内亚)有限公司(以下简称“BNL”)持有波格拉金矿95%权益，紫金矿业和巴理克黄金分别持有BNL50%股权。
5.波格拉金矿的采矿权已于2019年8月到期，根据巴新国家法院判决，波格拉金矿仍可以继续生产，直到巴新政府作出采矿权延期的决策时为止。
6.巴新政府于2020年4月24日发布新闻，决定不批准波格拉金矿特别采矿权延期申请。
7.巴新政府表示将组成国家谈判团队，就后续事宜进行协商。
8.有人对此作了测算，假设波格拉金矿完全关停。
9.目前资金矿业市值略超1000亿元，2019年波格拉的净资产为18.99亿元，如果按照当前PB为2.32x计算，对应大概44亿元，对应4%点左右跌幅；2019年，波格拉业绩是5.27亿元，按照2019年给予22x估值，对应116亿元，大概11%的跌幅。
10.不过，2015年紫金矿业收购之际也考虑了部分采矿权2019年到期的潜在风险，收购作价也非常低，或并非对此矿山进行全生命周期折现作价，直接采取当年净利润进行PE估值或为极大值。
11.黄金今年大牛市，现货黄金已经站上1700，黄金股也走出了上涨的行情！如果金矿黄了，对业绩的影响就真的很大了！需要密切关注最新的公告！欢迎评论、点赞，记得加关注 @股市大鹏
