盒子网1.今天市场整体反弹格局良好，但是军工板块开盘就遭遇重挫。
2.大幅低开3个点，盘中一度跌至5%。
3.原因在于陆军装备部发布了关于加快推动陆军装备高质量高效益高速度低成本发展的倡议书：提出大力推开原材料竞价采购、分系统竞争择优、大批量阶梯降价，多点挖潜、控价让利，通过精益管理实现价格整体最优。
4.市场一听，这不是军工板块的集采吗？于是开盘情绪有点小紧张。
5.其实先于该倡议书，在去年11月份，在航空领域已经实行类似于“集采”的大单采购模式，同时叠加对军品的定价机制改革，目前更多是将类似的采购模式和定价机制向陆军装备领域拓展。
6.那么该倡议书对军工板块影响几何？1、军工自诞生起在我国一直都是集中采购模式，《倡议书》的核心在于引入优质资源、倒逼产业升级。
7.2、军工最终的定调是未来2-3年的阶梯式降价，最终希望降30%，不同于医药集采。
8.3、供给端情况和整个产业链地位来看，稀缺性的方向影响有限，同时航空主机厂具备强大的话语权。
9.4、本轮军工的核心看点并非是涨价与否，而是在十四五区间军备大换装的增量市场，量上能补价跌。
10.从今天的盘面也可以看出，军工上游稀缺品种如抚顺特钢，以及航空主机厂如航发动力，大幅杀跌之后顽强翻红，说明该事件影响有限。
11.总结：本次所谓集采对于航空上游稀缺品种，以及主机厂商影响有限，调整或是再次上车机会。
12.[珞珈投资研究院研究整理，珞珈投资咨询证号：ZX0077]陈杰A0790611040001；吴海翔A0790620070002王剑钧A0790618080001；吕关志 A0790621030004：今日主笔：王帆 A0790621030002:特别声明：【免责声明】文章中内容均摘取自公开信息，文中所提板块、公司、个股均只作为逻辑分析与技术交流之用，不作为操作建议，据此操作风险自担！投资有风险，入市需谨慎！
