Morningstar晨星(中国)公布2023年度基金奖的提名名单,有13只基金入选,3月31日将公布每个类型的最终获奖基金。
晨星的含金量还是比较高的,彼得林奇在他的书里面教大家如何买基金的时候,还提到过可以参考晨星的评级。
所以每年晨星这个名单一出来,大家还是会比较关注。
晨星的评选分为5个类别,我们重点关注权益类的7只基金(股票型+混合型,附图1)。
那么这7只基金的业绩表现怎么样?
今年1月份,市场触底反弹,广大股民、基民过了个好年,虽然2月份市场有点“闷”,但这7只基金仍然全部录得正收益,其中工银创新动力股票(杨鑫鑫)上涨9.79%暂时领先,这个涨幅在全场4149只成立于2023年之前的主动权益类基金里面排在第467位。
从2022年的年度表现来看,则是广发睿毅领先混合A(林英睿)一马当先,在沪深300指数下跌21.63%的情况下,逆势录得了11.21%的收益率。同时,这7只产品也全部跑赢沪深300指数,仅大成高新技术产业股票(刘旭)跌幅稍大,为17.92%。
2021年是万家品质生活混合A(莫海波)以35.04%的成绩领先。
2019、2020基金大年,南方转型增长灵活配置(林乐峰)连续两年领跑,分别上涨49.12%和81.74%,这也是7只候选基金里面,唯一一只连续两年收益率最高的基金,特别是在2020年,收益率明显跑赢其它候选基金。可以理解为,市场好的时候,南方转型增长灵活配置跑得更快。
2018年,沪深300指数下跌-25.31%,市场哀鸿遍野,广发睿毅领先混合A仅下跌-7.18%,彰显出强大的抗跌能力。而当年跌幅最大的工银创新动力股票(杨鑫鑫是2019年2月28日开始管理这只基金)跌去了-34.48%。
综合来看,有4只产品的业绩取得过年度领先,但仅南方转型增长灵活配置和广发睿毅领先混合A取得两个年度的领先,其中南方转型增长灵活配置更是仅有的连续两个年度业绩领先,如果从近5年来的业绩来看,这两只基金也取得领先。
林乐峰是不折不扣的学霸,北大毕业,求学阶段获得过2枚全国数学奥林匹克金牌。
林乐峰2016年正式走上一线投资岗位,没有一鸣惊人的故事,却成了时间选中的朋友。
他管理的南方宝元,是国内第一只债券基金,被称为债券基金的“鼻祖”级产品。
本次上榜的南方转型增长,近5年,年化回报17.7%。林乐峰的回撤控制能力极佳,他的产品夏普比率也特别高。我们发现每一年他都不是那种跑得最快的明星,但任凭市场风格沧海桑田,他却一直表现稳稳的。
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