盒子网【新能源结构性机会：新技术、电站运营、储能等】
应粉丝的要求，我们今天写一下新能源板块结构性的机会，主要集中在三个方面的逻辑挖掘。其实，这些东西大体上之前文章都已经讲过了，今天就系统性的讲一下，加深印象。
1、2023年新能源整体策略
结构性的机会，注重新增市场，放弃规模效应比较大的市场，选择中小市值投资品种，追求业绩弹性收益。重点标的：大行业中的细分市场龙头。
2、新能源结构性机会有哪些？
第一，新技术。
汽车新技术在一体化压铸，智能化推进，相比较而言，目前市场拓展处于初期阶段，会有更大的想象空间。去年是一体化压铸的大牛行情，然后深度回调，今年的起点比较低，能涨多少这个不好判定。
我本身对一体化压铸的趋势并不是太过看好。考虑一点：一体化压铸对汽车制造商是有利的，成本降低，但是，对消费者来说，不是很友好。一体化成型的零部件维修起来，成本高昂。特别是底盘系统，一体化成型的东西，维修要么是整体换掉，要么有一种3D打印维修技术，这个成本太高。技术变革，首先要站在消费者角度去思考问题，车企肯定乐意推动一体化压铸。如果一体化压铸能够解决这一块，市场还是很大的。
前期炒作的龙头：文灿股份、拓普集团、广东鸿图、伊之密、立中集团等。
电池的新技术比较多：储能钠电池，新增市场，还在市场拓展期；PET铜箔，动力电池的技术变革，安全性和高容量提升；光伏电池看TOP电池和HJT电池，TOP进入市场快速放量导入期，HJT还处于导入期，主要是技术还没有真正成熟，商用化还要慢一点。TOP过渡，HJT集大成，就是这个思路。
钠电池板块：传艺科技、维科技术、丰山集团等。这个板块公司也不少了，炒热之后，很多公司都在切入，比较靠谱的三家公司。传艺科技今年量产，签了好几个单了，从PPT到产品兑现，这个是逻辑的深化，所以，是转型钠电池板块的龙头。维科技术和丰山集团都是和钠电池研发厂家合作搞钠电池相关产业。
PET铜箔板块，标的也很多，大规模项目投资的宝明科技从消息出来炒作7倍了，市值也就是一百多个亿，说明起涨点市值太低了。PET铜箔维持不倒的也就是它，其他的去年爆炒后，都跌幅较大。万顺新材、双星新材、元琛科技、英联股份等都有这个，东威科技是国产相关设备的龙头。
TOP和HJT相关的板块，这一块是光伏电池的升级，可能这个板块的市场吸力要更大一些，主要是市场规模大。TOP换现在的P型电池那会很快，HJT换TOP相对要慢一点，里面最大的问题是HJT的设备和现有设备不共用，但是TOP基本上可以共用现在的设备。
TOP电池有中来股份、钧达股份、沐邦高科等，设备有捷佳伟创等。
POE胶膜这个是市场目前挖掘的一个比较热的方向，大家注意下。相关公司有鹿山新材、海优新材、明冠新材、赛伍技术等。POE胶膜是共用在TOP和HJT电池上的，作为产品升级替代，比现在的更加有优势。
POE胶膜上游是化工材料，关键核心材料是茂金属催化剂，鼎际得有做这一块，而且最近有个98亿的项目投资规划，专门做这个东西。
低温银浆是HJT降本增效的一个关键：帝科股份、苏州固锝和聚合材料。这里面还有银包铜等设备股比如罗博特科、苏大维格等。
HJT设备龙头是迈为股份，钙钛矿叠层是京山轻机。
转型HJT电池的有宝馨科技、乾景园林等。
光伏焊带的唯一龙头宇邦新材。
激光切割设备帝尔激光。
钨丝线替代金刚石线的中钨高新等。
石英坩埚龙头：石英股份、殴晶科技。
大概总结下，不是很全面，可以补充。文章篇幅有限，下一篇文章我们写一下光伏电站运营和储能的小公司。（未完待续）
