盒子网图南股份 (高温合金)：10转5派2元
天秦装备（弹药防护装置）：10转4派3.5元
捷强装备（核生化）：10转3派3元
中航重机（大型铸件）：10转4派1.7元
北摩高科（起落架和制动系统）10转3派2元
昨晚外盘又跌了，鹅乌丝毫没有停战的迹象。多事之秋，近期出于防御和业绩考虑，关注重心调整到军工板块，重点关注了几个高送转。
很长一段时间，市场对军工板块的认识就是主题性、概念性的炒作，哪里有地缘争端了，哪里有冲突了，把军工拿出来炒一炒！不过今年逻辑彻底变了，军工是未来五年高景气的板块，说三点逻辑：
一、军工上涨的逻辑从题材概念炒作转向业绩基本面驱动是最核心的原因，以前军工企业是滚筒式采购，也就是分配订购，分配出货，现在军工将变成大单式采购，这一订单方式的改变将大大增加军企的回款能力，同时军工订单增长迅速。
二、今年反复强调的内循环重要战略，实际上就是粮食安全、能源安全、国防安全和供应链安全，看看今年农业、新能源、军工、国产替代都有所表现！讲到国防安全，今年的十四五规划对军工行业来说是一个重要的催化，之前的十三五规划解决的是军工装备有无的问题，而十四五要解决装备更新换代的问题！
三、军工行业付款方式发生了变化，压钱现象消失让军工企业现金流变的充裕！订单模式也开始带量采购，过去军工企业的定价机制是成本加成的模式，而随着军民融合的趋势下，市场的竞争带来新一轮行业红利，军工企业的盈利能力大大改善，盈利弹性将会释放！
军工行业已经不再是曾经的概念投资阶段，转而进入短期3年订单爆发期，中期5-7年装备升级期，长期军转民持续发展的高景气时期，军工的投资逻辑彻底变了！
既然短期订单大增，中期利好，高景气度明显，那具体的军工可以埋伏的方向在哪里？
四大方向：
1、导弹和弹药防护装置
未来导弹需求非常的大，你懂得！目前来看市场规模将超千亿，每年的增长超30%，增长幅度惊人！
2、无人机
目前信息化作战，无人机要转配连以下单位，直到单兵人手一部，现在无人机军民融合模式已经在快速发展，订单数激增！
3、航空大飞机及航空工业
大飞机未来将全面取代波音、空客装配国内民航市场，这是万亿市场，同时国家远程战略运输也需要大量大飞机，还有就是发动机易于损耗，这个是长期持续的市场！
4.激光武器
未来随着无人机广泛使用，反无人机必然也有巨大市场，导弹打无人机无异浪费，便宜的国产激光反无人机肯定会大量装备。
